New Delhi: Layanan Keuangan Bank Perumahan dan Pembangunananak perusahaan HDFC Bank, telah menyerahkan draft dokumen kepada Sippy Untuk meningkatkan Rs 12.500 crore Melalui langganan publik. Penawaran tersebut terdiri dari Rs 2,500 crore dalam bentuk saham ekuitas baru dan Rs 10,000 crore melalui OFS Oleh HDFC Bank, sebagaimana dirinci dalam Draf buletin ikan haring merah (DRHP) diajukan pada Rabu. Saat ini, HDFC Bank menguasai 94,36 persen kepemilikan di proyek tersebut nbfc sub.
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru ini akan digunakan untuk memperkuat basis modal Tier 1 perusahaan, mendukung kebutuhan modal di masa depan, dan memperluas bisnis melalui peningkatan kemampuan pinjaman.
Inisiatif pencatatan ini sejalan dengan arahan Reserve Bank of India (RBI) pada Oktober 2022, yang mewajibkan perusahaan keuangan non-bank papan atas untuk mencatatkan sahamnya di bursa dalam jangka waktu tiga tahun.
Dewan HDFC Bank menyetujui penjualan saham senilai Rs 12,500 crore, termasuk Rs 10,000 crore dari OFS Financial Services ke HDB Bank, awal bulan ini.
12 bookrunner utama telah ditunjuk untuk mengawasi IPO HDB Financial Services. Ini termasuk lembaga keuangan terkemuka seperti JM Financial, BNP Paribas, BofA Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, HSBC Securities and Capital Markets (India) Pvt Ltd, IIFL Securities, Jefferies India, Morgan Stanley India dan Motilal Oswal Investment Advisors. Nomura Financial Advisory and Securities (India) Limited, Novama Wealth Management, dan UBS Securities India.
Pasca IPO, HDB Financial Services akan tetap berada di bawah kendali bank sebagai anak perusahaan, dengan mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
Didirikan pada tahun 2007, HDB Financial Services adalah pemain terkemuka di sektor perusahaan keuangan non-bank (NBFC) India yang menawarkan layanan seperti layanan pinjaman dan outsourcing proses bisnis (BPO). Ia melaporkan kekayaan bersih sekitar Rs 13.300 crore pada akhir kuartal Juni.
