TKO Group Holdings Inc., pemilik WWE dan UFC, Kamis mengatakan pihaknya akan mengakuisisi tiga perusahaan dari Endeavour Group Holdings yang berbasis di Beverly Hills, termasuk Professional Bull Riders, dalam langkah terbaru maestro Ari Emanuel untuk membentuk kembali kerajaan olahraga dan hiburannya.
Dalam kesepakatan seluruh saham senilai $3,25 miliar, TKO yang diperdagangkan secara publik akan mengakuisisi Professional Bull Riders, perusahaan acara langsung On Location, dan agen pemasaran olahraga global IMG. Kesepakatan itu diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2025.
TKO dikendalikan oleh Endeavour. Emanuel, agen super Hollywood, adalah CEO kedua perusahaan.
Akuisisi ini dilakukan setelah Endeavour mengatakan tahun lalu bahwa mereka akan menjajaki alternatif strategis, karena para eksekutif merasa harga sahamnya tidak mencerminkan nilai perusahaan. Pada bulan April, Endeavour mengatakan akan melakukan go private melalui perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, investor terbesarnya.
“PBR, On Location, dan IMG adalah aset industri terkemuka yang secara signifikan memperkuat portofolio TKO dan memajukan posisi kami dalam olahraga premium secara global,” Mark Shapiro, presiden dan chief operating officer TKO dan Endeavour, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Dalam TKO, mereka akan membantu mendorong pertumbuhan aliran pendapatan kami dan memposisikan kami untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari beberapa bagian paling menarik dari ekosistem olahraga kami.”
Akuisisi TKO atas PBR memberi perusahaan itu liga olahraga lain dalam portofolionya, kata Shapiro dalam rekaman webcast yang diposting di situs web Endeavour. Dia mengatakan PBR menyelenggarakan 200 acara langsung setiap tahun dengan lebih dari satu juta penggemar yang hadir.
“Ide untuk mengadakan tiga liga olahraga kami dalam satu akhir pekan di satu kota adalah hal yang menarik dan dapat dicapai, belum lagi efek sinergisnya,” kata Shapiro melalui webcast.
TKO, yang menyatukan liga seni bela diri campuran UFC dan raksasa gulat WWE, menjadi perusahaan publik pada September 2023, dengan Endeavour memegang 51% saham pengendali.
Menyusul kesepakatan baru tersebut, Endeavour akan meningkatkan kepemilikannya di TKO menjadi 59%. Endeavour mengatakan akan mengakuisisi sekitar 26,14 juta unit biasa TKO dan “akan memesan saham biasa TKO Kelas B dalam jumlah yang sama.”
Pada hari Kamis, Endeavour juga mengatakan sedang menjajaki potensi penjualan Miami Open dan Madrid Open, dua turnamen tenis legendaris ATP Masters 1000 dan WTA 1000, dan organisasi teknis Frieze.
TKO mengatakan pihaknya akan memiliki program pembelian kembali saham hingga $2 miliar pada saham biasa Kelas A dan program dividen tunai triwulanan senilai $75 juta.
“Hal ini menggarisbawahi fokus kami yang berkelanjutan dalam memberikan nilai berkelanjutan jangka panjang kepada pemegang saham kami,” kata Emanuel dalam sebuah pernyataan.
Shapiro mengatakan dia dan Emanuel mengesampingkan bonus penjualan aset yang terkait dengan penjualan bisnis Endeavour kepada TKO.
Saham TKO turun 8% menjadi $115,42 per saham pada Kamis pagi. Saham Endeavour turun 0,8% menjadi $28,95 per saham.
