Ecobank Transnational Incorporated (ETI) telah berhasil menetapkan harga obligasi senilai US$400 juta dengan tingkat bunga 10,125 persen, yang dijadwalkan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2029. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap semesteran, pada tanggal 15 April dan 15 Oktober setiap tahunnya. Dengan gelombang pertama yang dimulai pada tanggal 15 April 2025.
Informasi ini diungkapkan dalam pemberitahuan perusahaan kepada Nigerian Stock Exchange Limited (NGX), yang telah saya lihat Peluit.
Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Group Chief Financial Officer, Ayo Adepoju, ETI mengatakan hasil bersih dari penerbitan ini akan dialokasikan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pembiayaan kembali fasilitas pinjaman senior senilai $350 juta yang diperoleh pada bulan Maret. 2024.
“Kami dengan bangga mengumumkan keberhasilan penetapan harga penerbitan obligasi senior tanpa jaminan senilai $400 juta,” kata Adepoju. “Ini adalah penerbitan ketiga ETI di pasar obligasi internasional dan penerbitan Eurobond publik pertama oleh lembaga keuangan di Afrika Sub-Sahara sejak tahun 2021. .”
“Transaksi ini diterima dengan sangat baik dengan permintaan yang kuat dari investor internasional dan Afrika untuk mencapai tingkat berlangganan akhir pada buku pesanan, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap strategi pertumbuhan dan transformasi keuntungan Ecobank.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan kemitraan Absa, African Finance Corporation, Bank Ekspor-Impor Afrika, Mashreq dan Standard Chartered Bank, yang bertindak sebagai manajer utama bersama dan bookrunners bersama, serta Renaissance Capital Africa, yang bertindak sebagai penasihat keuangan. atas transaksi ini. Kami sangat menghargai dukungan kuat yang diberikan oleh mitra lembaga keuangan pembangunan kami, termasuk African Finance Corporation, Proparco, dan Bank Perdagangan dan Pembangunan Afrika Timur dan Selatan, yang membantu mewujudkan kesepakatan tersebut.
Kami berterima kasih kepada investor obligasi kami atas dukungan mereka yang berkelanjutan terhadap ETI dan berharap dapat melanjutkan keterlibatan dan kerja sama kami untuk berhasil menerapkan strategi bisnis kami.
Keuntungan Ecobank Transnational Incorporated (ETI), sebuah grup perbankan Afrika, naik ke level tertinggi setidaknya dalam sembilan tahun sebesar N311 miliar pada paruh pertama tahun 2024, pertumbuhan hampir 196 persen dari N105 miliar yang dilaporkan pada periode yang sama 2023.
Menurut laporan keuangan terbaru perusahaan yang dirilis di Nigerian Stock Exchange Limited (NGX), laba kotor grup tersebut mencapai N1,78 miliar pada paruh pertama tahun 2024, meningkat sebesar 179 persen.
“Hasil setengah tahun kami menunjukkan kekuatan model bisnis kami yang terdiversifikasi,” Jeremy Owori, CEO Ecobank Group, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Meskipun menghadapi tantangan makroekonomi di beberapa pasar operasi kami, perusahaan meningkatkan pendapatan bersihnya menjadi US$994 miliar dan laba sebelum pajaknya sebesar 5% pada 100 hingga 324 juta dolar AS.
“Tidak termasuk dampak translasi mata uang asing karena penguatan dolar AS, laba sebelum pajak meningkat sebesar 23 persen.
Pengembalian ekuitas pemegang saham berwujud adalah 34,7 persen, dibandingkan dengan 27 persen pada tahun sebelumnya.
“Hasil kami juga menyoroti kemajuan signifikan yang dicapai dalam strategi GTR kami, dengan pertumbuhan pendapatan dua digit dalam mata uang konstan di seluruh bisnis kami – masing-masing sebesar 14 persen, 23 persen dan 25 persen di Perbankan Korporasi dan Investasi, Perbankan Komersial, dan Perbankan Konsumer. “Kami telah memperoleh pangsa pasar dalam layanan pedagang dan telah mengamati peningkatan aktivitas pelanggan dalam pembayaran grosir dan kartu,” kata Owori.
