New Delhi: Swiggy pada hari Kamis menyerahkan rancangan makalah yang telah direvisi kepada regulator pasar Sippy Untuk penawaran umum perdana yang telah lama ditunggu-tunggu, yang mencakup versi baru Saham biasa Nilainya mencapai Rs 3,750 crore dan penawaran untuk dijual (OFS) sebesar 18,52 crore ekuitas oleh pemegang saham yang ada, sebagaimana disebutkan dalam rancangan prospektus yang diperbarui (UDRHP).
Sumber industri memperkirakan besaran IPO platform pangan dan grosir tersebut akan melebihi Rp 10 miliar, dengan komponen penawaran jual mencapai Rp 6,664 miliar.
Pemegang saham lama yang berpartisipasi dalam OFS termasuk Accel India IV (Mauritius) Ltd, Apoletto Asia Ltd, Alpha Wave Ventures, LP, Coatue PE Asia XI LLC, DST EuroAsia V BV, Elevation Capital V Ltd, Inspired Elite Investments Ltd dan MIH India Food Holdings BV , Norwest Venture Partners VII-A Mauritius, dan Tencent Cloud Europe BV.
Selain itu, perusahaan yang berbasis di Bengaluru ini sedang mempertimbangkan kemungkinan penggalangan dana melalui putaran pra-IPO. Jika berhasil, versi baru akan berukuran sesuai.
Menurut dokumen IPO, Rs 137,41 crore dari penerbitan baru ini akan digunakan untuk melunasi hutang anak perusahaan Swiggy, Scootsy.
Selanjutnya, Swiggy akan menginvestasikan INR 982,40 Crores di Scootsy untuk memperluas jaringan Toko Gelap di segmen perdagangan ekspres, di mana INR 559,10 Crores akan dialokasikan untuk mendirikan Toko Gelap dan INR 423,30 Crores untuk pembayaran sewa atau lisensi.
Perusahaan juga berencana mengalokasikan Rs 586,20 crore untuk peningkatan teknologi dan infrastruktur cloud, Rs 929,50 crore untuk pemasaran merek dan inisiatif promosi bisnis, dan dana tambahan untuk peluang pertumbuhan anorganik dan tujuan umum perusahaan.
Pembaruan rancangan pengajuan dilakukan setelah regulator pasar menyetujui dokumen penawaran rahasia Swiggy awal pekan ini yang telah diserahkan pada 30 April melalui jalur pra-pengajuan rahasia.
Dalam proses pengarsipan rahasia, SEC meninjau rencana pembayaran berkala rahasia dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan update terhadap UDRHP-I, termasuk komentar dari regulator, yang kemudian dapat dikomentari publik selama 21 hari.
Terakhir, setelah menyikapi perubahan akibat komentar masyarakat, perusahaan harus memperbarui DRHP-II (UDRHP-II).
Didirikan pada tahun 2014, Swiggy memiliki kapitalisasi pasar sekitar $13 miliar pada bulan April, menurut Tracxn, platform data global untuk startup. Perusahaan ini memiliki pendapatan tahunan sebesar $1,09 miliar pada 31 Maret 2023, dan saat ini mempekerjakan lebih dari 4,700 orang.
