MicroStrategy – perusahaan perangkat lunak yang dikenal memompa miliaran dolar ke dalam Bitcoin (BTC) untuk perbendaharaannya – telah mengusulkan langkah peningkatan modal lainnya senilai $700 juta.
di dalam Siaran pers tanggal 16 SeptemberMicroStrategy mengumumkan niatnya untuk menawarkan obligasi konversi agregat senilai $700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2028 dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional. Perusahaan juga mengharapkan untuk memberikan pembeli obligasi opsi untuk membeli hingga $105 juta tambahan dalam waktu 13 hari sejak penerbitan obligasi pertama. Ketentuan dapat berubah:
“Penawaran ini tunduk pada kondisi pasar dan kondisi lainnya, dan tidak ada jaminan apakah, kapan, atau dalam kondisi apa penawaran tersebut akan diselesaikan.”
Detail kontrak
MicroStrategy menegaskan bahwa obligasi tersebut akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan akan dikenakan bunga sebesar 6,1% yang dibayarkan setiap semester mulai bulan Maret 2025. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2028 kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal.
MicroStrategy berhak menebus seluruh atau sebagian obligasi yang diterbitkan dengan uang tunai. Jika perusahaan memutuskan untuk memulihkan hanya sebagian, setidaknya $75 juta harus tetap ada.
Pemegang Surat Utang berhak meminta MicroStrategy untuk membeli kembali seluruh atau sebagian Surat Utang secara tunai pada tanggal 15 September 2027. Surat Utang tersebut juga dapat dikonversi menjadi saham biasa Kelas A MicroStrategy.
Hasil bersih dari penawaran ini diharapkan dapat digunakan untuk membeli lebih banyak bitcoin. MicroStrategy telah lama diketahui secara rutin melakukan pembelian Bitcoin dalam jumlah besar, dengan ReadWrite mengumumkan pembelian senilai $593 juta pada akhir tahun 2023.
MicroStrategy telah memposisikan sahamnya sebagai cara yang ramah peraturan untuk berinvestasi dalam Bitcoin bagi institusi, terutama sebelum dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin disetujui. Contoh utamanya adalah akuisisi 245,000 saham MicroStrategy oleh Dana Pensiun Publik Korea Selatan selama kuartal kedua tahun 2024.
Pos Bitcoin Raiser MicroStrategy Mengusulkan Penerbitan Obligasi $700M muncul pertama kali di ReadWrite.
